-
Краткое описание
Описание на сайте Microsoft – 80542A: Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM 2013
Подробное описание
-
О курсе
-
Этот курс предлагает знакомство с инструментами Microsoft Dynamics CRM, которые помогут настроить решение так, чтобы оно удовлетворяло особые требования вашего бизнеса. Темы, которые будут рассматриваться, охватывают безопасность, создание и конфигурацию объектов, разработку форм представлений и диаграмм, контроль и решения. Курс описывает темы и связь между ними для получения полностью настроенного эффективного решения.
-
Целевая аудитория
-
Этот тренинг предназначен как для начинающих, так и для опытных пользователей Microsoft Dynamics CRM, которые знакомы с системой. Навыки программирования не требуются, но наличие базового понимания принципов создания базы данных является предпочтительным.
-
После завершения курса
-
После завершения курса слушатели:
- Смогут разрабатывать и внедрять стратегии для создания подразделений и ролей безопасности
- Смогут настраивать пользователей и рабочие группы в Microsoft Dynamics CRM
- Описывать принципы настройки системы
- Создавать и настраивать поля для пользовательских и системных объектов
- Создавать и настраивать пользовательские объекты, а также стандартные объекты и объекты действия
- Разрабатывать, создавать и настраивать связи между объектами
- Создавать и настраивать представления, диаграммы и формы как для пользовательских, так и для системных настроек
- Настраивать безопасность на уровне полей и шаблоны доступа для рабочих групп в Microsoft Dynamics CRM
- Разрабатывать, создавать и настраивать решения в Microsoft Dynamics CRM
- Разрабатывать, создавать и настраивать рабочие правила и рабочий процесс для помощи пользователям в их работе
-
Содержание курса
-
Модуль 1: Ознакомление с настройкой Microsoft Dynamics CRM 2013
Модуль 1: Ознакомление с настройкой Microsoft Dynamics CRM 2013
Темы уроков
– Настройка или разработка?
– Решения Microsoft Dynamics CRM.
– Ознакомление с пользовательской настройкой объектов.
Практика в лаборатории: Создание решения и издателейМодуль 2: Построение модели безопасности в Microsoft Dynamics CRM 2013Модуль 2: Построение модели безопасности в Microsoft Dynamics CRM 2013
Темы уроков
– Ознакомление с подразделениями.
– Обзор ролей безопасности.
– Обзор управления пользователями.
– Обзор управления рабочими группами.
– Рабочие группы и совместное использование.
– Управление ролями безопасности пользователей и рабочих групп.
Практика в лаборатории: Конфигурация ролей безопасности
Практика в лаборатории: Конфигурация доступа пользователейМодуль 3: Настройка объектовМодуль 3: Настройка объектов
Темы уроков
– Общее представление о настройке объекта.
– Создание пользовательского объекта.
– Дополнительные свойства объекта.
– Изменение настроек объекта.
Практика в лаборатории: Создание пользовательских объектов
Практика в лаборатории: Создание пользовательского объекта действияМодуль 4: Поля настроекМодуль 4: Поля настроек
Темы уроков
– Типы полей данных.
– Форматы отображения полей.
– Свойства полей.
– Настройка существующих полей.
– Настройка набора опций.
– Поле статус и причина статуса.
– Удаление полей.
Практика в лаборатории: Создание и изменение общего набора опцийМодуль 5: Управление отношениямиМодуль 5: Управление отношениями
Темы уроков
– Типы объектов.
– Отношения.
– Создание отношений объектов.
– Отношение «один ко многим», 1:N.
– Сопоставления полей в отношениях «один ко многим», 1:N.
– Связи и роли связей.
Практика в лаборатории: Создание новых отношений
Практика в лаборатории: Настройка сопоставления отношенийМодуль 6: Настройка формыМодуль 6: Настройка формы
Темы уроков
– Обзор настройки формы.
– Создание и изменение форм.
– Формы быстрого создания и быстрого просмотра.
– Управление несколькими формами.
– Мобильные клиенты.
Практика в лаборатории: Изменение формы и добавление полей
Практика в лаборатории: Создание формы, на основе ролевого подхода объекта «Конкурент»Модуль 7: Настройка бизнес-правилМодуль 7: Настройка бизнес-правил
Тема урока
– Настройка бизнес-правил.
Практика в лаборатории: Создание бизнес-правилМодуль 8: Настройка представленийМодуль 8: Настройка представлений
Темы уроков
– Общие сведенья о настройке представлений.
– Системные представления.
– Пользовательские представления.
– Удаление нежелательных представлений.
Практика в лаборатории: Изменение представления быстрого поиска
Практика в лаборатории: Создание пользовательских представленийМодуль 9: Настройка диаграмм и панелей мониторингаМодуль 9: Настройка диаграмм и панелей мониторинга
Тема урока
– Создание и изменение диаграмм.
– Экспорт и импорт диаграмм.
– Создание и изменение панелей мониторинга.
Практика в лаборатории: Создание пользовательской диаграммы
Практика в лаборатории: Создание панели мониторингаМодуль 10: Дополнительные средства безопасностиМодуль 10: Дополнительные средства безопасности
Тема урока
– Безопасность поля.
– Доступ к шаблонам рабочих групп.
– Обзор контроля.
Практика в лаборатории: Конфигурация безопасности поля
Практика в лаборатории: Создание и конфигурация доступа к шаблонам рабочих группМодуль 11: Бизнес-процессМодуль 11: Бизнес-процесс
Тема урока
– Бизнес-процесс
Практика в лаборатории: Создание мультиобъектных бизнес-процессов
Дополнительное чтение
-
Необходимые знания
-
Практическое знание Microsoft Dynamics CRM 2011. Рекомендуется, но не является обязательным предварительное прохождение слушателями курса Microsoft Dynamics CRM 2011 или 2013. Этот курс посвящен настройке объектов, атрибутов, отношений и сопоставлений базы данных, слушателям рекомендуется владеть базовыми знаниями Microsoft SQL Server и реляционных баз данных.
-
Есть вопросы?
Свяжитесь с нашими специалистами удобным для Вас способом: