Курс 80542A: Настройка и конфигурация в Microsoft Dynamics CRM 2013

  • Краткое описание

    • Название: Настройка и конфигурация в Microsoft Dynamics CRM 2013 (80542A)
    • Технология: Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Уровень: 200
    • Для кого: IT-специалистов, разработчиков
    • Длительность: 3 дня
    • Язык: русский
    • Формат: Под руководством инструктора (класс)

    Описание на сайте Microsoft – 80542A: Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM 2013

Подробное описание

  • О курсе

  • Этот курс предлагает знакомство с инструментами Microsoft Dynamics CRM, которые помогут настроить решение так, чтобы оно удовлетворяло особые требования вашего бизнеса. Темы, которые будут рассматриваться, охватывают безопасность, создание и конфигурацию объектов, разработку форм представлений и диаграмм, контроль и решения. Курс описывает темы и связь между ними для получения полностью настроенного эффективного решения.

  • Целевая аудитория

  • Этот тренинг предназначен как для начинающих, так и для опытных пользователей Microsoft Dynamics CRM, которые знакомы с системой. Навыки программирования не требуются, но наличие базового понимания принципов создания базы данных является предпочтительным.

  • После завершения курса

  • После завершения курса слушатели:
    • Смогут разрабатывать и внедрять стратегии для создания подразделений и ролей безопасности
    • Смогут настраивать пользователей и рабочие группы в Microsoft Dynamics CRM
    • Описывать принципы настройки системы
    • Создавать и настраивать поля для пользовательских и системных объектов
    • Создавать и настраивать пользовательские объекты, а также стандартные объекты и объекты действия
    • Разрабатывать, создавать и настраивать связи между объектами
    • Создавать и настраивать представления, диаграммы и формы как для пользовательских, так и для системных настроек
    • Настраивать безопасность на уровне полей и шаблоны доступа для рабочих групп в Microsoft Dynamics CRM
    • Разрабатывать, создавать и настраивать решения в Microsoft Dynamics CRM
    • Разрабатывать, создавать и настраивать рабочие правила и рабочий процесс для помощи пользователям в их работе

  • Содержание курса

  • Модуль 1: Ознакомление с настройкой Microsoft Dynamics CRM 2013

    Модуль 1: Ознакомление с настройкой Microsoft Dynamics CRM 2013

    Темы уроков
    – Настройка или разработка?
    – Решения Microsoft Dynamics CRM.
    – Ознакомление с пользовательской настройкой объектов.
    Практика в лаборатории: Создание решения и издателей

    Модуль 2: Построение модели безопасности в Microsoft Dynamics CRM 2013

    Модуль 2: Построение модели безопасности в Microsoft Dynamics CRM 2013

    Темы уроков
    – Ознакомление с подразделениями.
    – Обзор ролей безопасности.
    – Обзор управления пользователями.
    – Обзор управления рабочими группами.
    – Рабочие группы и совместное использование.
    – Управление ролями безопасности пользователей и рабочих групп.
    Практика в лаборатории: Конфигурация ролей безопасности
    Практика в лаборатории: Конфигурация доступа пользователей

    Модуль 3: Настройка объектов

    Модуль 3: Настройка объектов

    Темы уроков
    – Общее представление о настройке объекта.
    – Создание пользовательского объекта.
    – Дополнительные свойства объекта.
    – Изменение настроек объекта.
    Практика в лаборатории: Создание пользовательских объектов
    Практика в лаборатории: Создание пользовательского объекта действия

    Модуль 4: Поля настроек

    Модуль 4: Поля настроек

    Темы уроков
    – Типы полей данных.
    – Форматы отображения полей.
    – Свойства полей.
    – Настройка существующих полей.
    – Настройка набора опций.
    – Поле статус и причина статуса.
    – Удаление полей.
    Практика в лаборатории: Создание и изменение общего набора опций

    Модуль 5: Управление отношениями

    Модуль 5: Управление отношениями

    Темы уроков
    – Типы объектов.
    – Отношения.
    – Создание отношений объектов.
    – Отношение «один ко многим», 1:N.
    – Сопоставления полей в отношениях «один ко многим», 1:N.
    – Связи и роли связей.
    Практика в лаборатории: Создание новых отношений
    Практика в лаборатории: Настройка сопоставления отношений

    Модуль 6: Настройка формы

    Модуль 6: Настройка формы

    Темы уроков
    – Обзор настройки формы.
    – Создание и изменение форм.
    – Формы быстрого создания и быстрого просмотра.
    – Управление несколькими формами.
    – Мобильные клиенты.
    Практика в лаборатории: Изменение формы и добавление полей
    Практика в лаборатории: Создание формы, на основе ролевого подхода объекта «Конкурент»

    Модуль 7: Настройка бизнес-правил

    Модуль 7: Настройка бизнес-правил

    Тема урока
    – Настройка бизнес-правил.
    Практика в лаборатории: Создание бизнес-правил

    Модуль 8: Настройка представлений

    Модуль 8: Настройка представлений

    Темы уроков
    – Общие сведенья о настройке представлений.
    – Системные представления.
    – Пользовательские представления.
    – Удаление нежелательных представлений.
    Практика в лаборатории: Изменение представления быстрого поиска
    Практика в лаборатории: Создание пользовательских представлений

    Модуль 9: Настройка диаграмм и панелей мониторинга

    Модуль 9: Настройка диаграмм и панелей мониторинга

    Тема урока
    – Создание и изменение диаграмм.
    – Экспорт и импорт диаграмм.
    – Создание и изменение панелей мониторинга.
    Практика в лаборатории: Создание пользовательской диаграммы
    Практика в лаборатории: Создание панели мониторинга

    Модуль 10: Дополнительные средства безопасности

    Модуль 10: Дополнительные средства безопасности

    Тема урока
    – Безопасность поля.
    – Доступ к шаблонам рабочих групп.
    – Обзор контроля.
    Практика в лаборатории: Конфигурация безопасности поля
    Практика в лаборатории: Создание и конфигурация доступа к шаблонам рабочих групп

    Модуль 11: Бизнес-процесс

    Модуль 11: Бизнес-процесс

    Тема урока
    – Бизнес-процесс
    Практика в лаборатории: Создание мультиобъектных бизнес-процессов
    Дополнительное чтение

  • Необходимые знания

  • Практическое знание Microsoft Dynamics CRM 2011. Рекомендуется, но не является обязательным предварительное прохождение слушателями курса Microsoft Dynamics CRM 2011 или 2013. Этот курс посвящен настройке объектов, атрибутов, отношений и сопоставлений базы данных, слушателям рекомендуется владеть базовыми знаниями Microsoft SQL Server и реляционных баз данных.